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2024年の第2四半期を迎えても、景気後退が訪れるかどうか、そしてそれに伴う金利引き下げが行われるかどうかについてはっきりしていません。情勢は変わらず、政治と地政学的な不確実性が大きな影響を及ぼし、負債は増加しています。このような状況においてはリスクとチャンスが同時に存在し、本四半期予想においては例えば欧州の防衛関連株の見通し、5年物ソブリン債が魅力的な理由、外国為替で米ドルが狙い目でない理由、そして現在横ばいのコモディティ市場が、今後投資家に有利に転じる可能性などについて言及しています。
商品セクターは回復の見込み。「金属の年」は金と銀を押し上げ、銅は利下げ待ちです。穀物は反発の可能性。天然ガスは安定的です。金はテクニカル的には1オンスあたり2,300ドルから2,500ドルが水準。銅はブレイクアウトすれば、さらなる成長のシグナルになるかもしれません。
市場は選挙を楽観視しており、債務と流動性への懸念の高まりは影を潜めています。2024年の選挙はすぐそこまで迫っていますが、経済のファンダメンタルズと債務問題により、慎重な投資を余儀なくされるでしょう。
景気減速に伴い、最長5年のソブリン債のような優良な資産が支持を集めるでしょう。中央銀行が第2四半期に利下げを実施する可能性があることから、政策とインフレ懸念にもかかわらず、保有期間を延長することが示唆されています。
AIと肥満治療薬で盛り上がる中、各国の株式には様々な見通しを立てています:割高な米国株にはニュートラル、円リスクにより日本株にはネガティブ。欧州株にはプラスの見方をしており、特に欧州の防衛関連株に着目しています。
米国経済の減速が例外主義からの脱却を示唆する中、FRBの利下げが迫る米ドルは下降局面に直面。豪ドルとニュージーランド・ドルは利下げの遅れにより、アウトパフォームすることが見込まれています。日本円は日銀の利上げ観測とキャリ...
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